Conseil global

A chaque étape de la vie surgissent de nouvelles situations et questions.

C’est une méthode objective d’évaluation de votre situation ou celle de votre entreprise qui va plus loin que les couvertures et besoins en assurances.

Un conseil global aborde vos objectifs, elle vous aide à fixer vos priorités en tenant compte des questions financières. Grâce à un conseil global, vous pourrez décider en toute connaissance de cause des risques que vous voulez assumer seul(e) et de ceux que vous voulez confier à vos assurances.

Exemples de questions courantes pour un conseil global:

Comment réduire mes impôts ?

Comment protéger ma famille, mon entreprise, mon patrimoine ?

Comment conserver mon niveau de vie en cas d’incapacité de gain ou à la retraite ?